hospitality
reestructuración
financiero-patrimonial

  • Turn-arounds
  • Workouts
  • Reestructuración de la estructura financiero-patrimonial

Asesoramos a los propietarios y alta dirección de empresas que requieren un gestión proactiva ante una nueva realidad que pone en peligro la viabilidad del negocio a corto/medio plazo.

Detalle del proceso

  • Modelización financiera de la generación de caja de la Compañía y análisis frente a los compromisos de servicio de deuda asumidos.
  • Análisis de escenarios y elaboración de propuesta alternativa para garantizar la viabilidad de la compañía a corto/medio plazo.
  • Análisis de la estructura de financiación: posibles incumplimientos, documentación asociada y subsanación planteable (covenants, waivers, etc).
  • Determinación de la estructura de deuda/capital para la compañía en función de la situación y perspectivas del negocio.
  • Representación de la compañía frente a los bancos y/o el coordinador de los bancos.
  • Asesoramiento en la búsqueda de soluciones: conversión de deuda en capital, intercambio de deuda por activos, incorporación de nuevos socios.

Capacidades de Matlin Associates

  • Capacidad de liderazgo y ejecución, así como total independencia de instituciones financieras.
  • El equipo de Matlin Associates cuenta con profesionales con experiencia como altos directivos del sector que aportan su conocimiento del mismo y de la operativa del negocio.
  • Acceso a los inversores nacionales e internacionales en el sector hotelero (fondos especializados, familly offices, compañías inmobiliarias).
  • Acceso a los principales operadores nacionales e internacionales.
  • Experiencia profesional de los miembros de Matlin Associates en el área de control de riesgos de instituciones bancarias internacionales.
  • Capacidad de negociación con todos los actores involucrados: accionistas, bancos, proveedores, abogados, garantes y asesores.